【菁菁财智园】授人以魚,莫若授人以漁 ─談談2015年1月17日的爾灣社區財稅教育講座


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授人以魚,莫若授人以漁

談談2015年1月17日爾灣社區財稅教育講座

 

        2015年1月17,我們在爾灣社區會議室舉辦的財稅教育講座得到了普遍好評和積極的回應。為此,特別感謝替我們廣為宣傳、熱心介紹的眾多舊雨新知,和按時到達、積極參與的各位朋友聽眾。優秀的講員、務實的講題、明晰的觀點、生動的案例、以及良好的互動,這次財稅教育講座產生積極反響的幾個主要原因

     

       其中最讓我們感到自信和自豪的還是我們團隊的兩位優秀講員:將近二十年工作經驗的資深註冊會計師Jennie C. Li 和有多年教學、實踐經驗的註冊理財師、註冊投資顧問ZhaoxiaTan



       

       特邀講員Jennie,家住爾灣,在爾灣執業多年,是我們長期合作的夥伴。她以嚴謹的工作態度、良好的專業素質,贏得了客人們的充分信賴和普遍尊重。Jennie北京大學經濟學學士,之後在美國順利地取得了工商管理碩士的學位和加州註冊會計師的執照,同時她還擔任著名的會計軟件Quickbooks的專業顧問 。她本講座的重心是房地產投資的稅務問題,主要涵蓋了如下幾個方面 :自住房的稅務優惠,出售自住房的稅務問題,自住房出售的特殊情況,出租房的稅務問題,出售出租房的稅務問題,以及外國人在美國出租房屋該何報稅的問題。聽眾對此講題作出了熱烈的回應,當場提出了很多細節問題,請會計師現場解答;還有聽眾當場表達了希望會計師專場講解公司僱員報稅、省稅專題的願望。



 

       我們團隊的帶領人之一、專業培訓老師ZhaoxiaTan, 四川大學理學碩士,所修專業是數學曾經就職於國家商務部,後被德國西門子公司派駐紐約。近十年來,她傾心投身於財務規劃和保險投資領域,從事了大量的理論研究和專業實踐Zhaoxia 是全美理財規劃師協會會員,註冊理財規劃師,註冊投資顧問,註冊證券代表,以及註冊保險代理人她一直強調的觀念是:我們始終要將客人的利益放在第一位,通過教育、引導的方式,幫助客人真正理解各類財務產品,最終由他們自己做出最合適的選擇。她這次的講題集中在兩個方面:一是中產階級如何合理地制定退休規劃和老年人長期照顧計畫;二是中小業主如何利用退休計畫省稅和進行財產保護。很多現場聽眾首次聽說老年照顧計畫這個概念十分關注提出了不少相關疑問請Zhaoxia老師作答;部分企業業主則注目於既能夠幫助公司合理避稅、又能積累退休基金的公司退休計畫會後立刻與我們約好了單獨會談的時間 



        

        “授人以魚,莫若授人以漁”。本次講座的主要目的是要在華人社區普及一些基本的財稅知識,指導和幫助大家學習智慧地聚財、理財,作為我們對社區的一點小小回報,和對朋友們的一點小小感謝。已經有朋友在詢問下次講座的時間了,這對我們來說極大的肯定和鼓勵 - 我們更加堅信自己的團隊在做正確的事情,一件有益於廣大客戶朋友的事情。我們近期會公佈今後系列講座的時間表,敬請大家關注 



 

        最後,我還想跟大家分享幾個數據根據美國註冊理財師委員會和國家消費者協會的統計報告顯示,從1997年至今,全美只有19% 的家庭有綜合理財規劃,38%的家庭有教育基金和退休計畫,33%的家庭有簡單的收支預算,還有10%的家庭毫無計畫。通常,有完備理財規劃的都是全美最富裕的階層,他們聘請專業人士幫他們管理財務,然付出了一些佣金,卻得到更高、更穩定的回報。這就是為什麼富人越來越富、窮人越來越窮的一個重要原因。大家生活在橙縣這麼富饒美麗的地區,真的是很幸福。我們的家庭就好像一株株枝繁葉茂的大樹,紮根在橙縣這座美麗的大花園裡。如果青少年和成人們漸漸樹立財務規劃觀念,多多學習基本財務知識,那麼您的家就會像一株茂盛的大樹紮根在肥沃的土壤裡一樣,配上專業理財園丁幫助您合理地修枝剪葉、疏果殺蟲,一定會更加花團錦簇、碩果累累。

 

      

 

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Jennie C. Li --- 註冊會計師,工商管理碩士


949-413-7810 

                                  jl@jennielicpa.com

                                  www.jennielicpa.com

 

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Zhaoxia Tan --- 註冊理財規劃師,註冊投資顧問,註冊證券代表,註冊保險代理人,理學碩士

                                  

949-231-8888

                                   zhaoxia.tan@tfaconnect.com

                                    www.tfaconnects.com/zhaoxiatan

 

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Iris Yin --- 團隊聯絡人,註冊會計師,註冊證券代表,註冊保險代理人,經濟學學士,金融專業

                                  

949-351-7109

                                   hong.yin@tfaconnect.com